Qing Ming je učenec, ktorý sa vydáva do hlavného mesta, aby ho ochránil pred zlým démonom. Po príchode stretáva ďalších učencov, vrátane Boyu, ktorý ho nemá rád od ich prvého stretnutia. V hlavnom meste ale okrem démona číha aj iné zlo, ktoré je oveľa mocnejšie, ako učenci predpokladali. Komu môže Qing Ming veriť a poraziť zlo a stať sa právoplatným majstrom yin a yang?